北京汽車啟動回A計劃 或成第4傢A+H股整車上市企業



北京汽車股份有限公司(簡稱“北京汽車”)將開啟A股IPO之路,如果發行成功,將成為繼長城汽車、吉利汽車和廣汽集團之後,成為第4傢A+H股整車上市汽車公司。

10月16晚,北京汽車公告披露,將發行不超過4.85億股A股,占擴大後已發行股份約6%。若按照10月17日北京汽車H股收盤價8.37港元/股及當日匯率測算,北京汽車擬募集資金總額將達34.40億元。

公告顯示,北京汽車本次募集資金所得凈額,將建議用於升級及建設生產基地、擴充產能、補充流動資金及償還銀行貸款。

55億股內資股將轉A股

打開股權質押融資空間

為尋求在A股上市,10月16日,北京汽車董事會決議向臨時股東大會提呈有關建議首次公開發行股份A股並於上海證券交易所上市的決議案並尋求批準。

公告披露,北京汽車將發行不超過4.85億股A股,占擴大後已發行股份約6%。A股發行完成後,北京汽車總股本將擴大為80.80億股,其中A股股本將變為59.80億股,占擴大後總股本的74%。





為何隻發行4.85億股A股,A股總股本就變為59.80億股?其原因為截止2017年6月30日,北京汽車的內資股54.95億股,占目前以發行股份的比例為72.34%。發行完成後,54.95億股的內資股將轉為A股。

內資股轉為A股,有什麼意義呢?有業內人士對北京時間財經記者表示,“內資股和H股雖屬同一公司,但內資股不能上市流通,變現能力受限,即使內資股進行瞭受讓,受讓人持有的內資股也不能上市流通。”換句話說,內資股轉為A股後,原持有內資股的股東將可進行股權質押融資等操作,融資通道將大為暢通。

北京汽車2017年半年報顯示,北汽集團和北京首鋼為北京汽車的前兩大股東,同時也是前兩大內資股東,其合計持有的內資股為44.45億股,此次A股發行完成後,其合計持有的股份將占北京汽車總股本的比例為54.51%。此外,深圳市本源晶鴻股權投資基金企業(有限合夥)還持有3.42億股內資股,發行完成後,也將轉為A股。

募資金額或達35億元

加碼新能源車和自動駕駛投資?

2017年半年報顯示,北京汽車的總負債為1132.53億元,較2016年末增長瞭23.86億元。資產負債率為67.66%,較2016年末增長瞭2.04個百分點。高負債以及融資渠道受限不利於北京汽車的多元化戰略佈局。

北京汽車此次擬在A股上市,最重要的一點是拓展融資渠道。北京汽車董事會認為,A股發行將會提升本公司的企業形象,拓展本公司的融資渠道,改善本公司的資本架構,並進一步提升可持續發展能力及核心競爭力,A股發行符合公司及股東的整體利益

公告顯示,北京汽車靜電機租賃此次擬在A股IPO並發行不超過4.85億股份,若按照10月17日北京汽車H股收盤價8.37港元/股及當日匯率測算,北京汽車擬募集資金總額將達34.40億元。

北京汽車表示,本次募集資金所得凈額,將建議用於升級及建設生產基地、擴充產能、補充流動資金及償還銀行貸款。

可以看出,此次擬在A股上市並募集資台北靜電機租賃金,對於近年來不斷進行多元化戰略佈局,從而需要大量資金的北京汽車來說,顯得尤為重要。

在多元化佈局方面,北京汽車近段時間大力加碼新能源汽車。2017年7月20日,北京汽車與北京新能源汽車股份有限公司(簡稱“北汽新能源”)簽訂增資協議,根據協議,北京汽車以資產及現金合計11.85億元認購北汽新能源新發行股份2.24億股。增資完成後,北京汽車將持有北汽新能源8.15%的股權。

北京汽車目前擁有北京品牌、北京奔馳、北京現代和福建奔馳四大整車品牌。而北京品牌、北京現代和北京奔馳在低中高領域均有新能源車型儲備。輝立證券研報認為,“未來看點在新能源車。“

2017年上半年,北京汽車新能源乘用車實現銷售16.4萬輛,同比增長35.9%。其中純電動新能源乘用車銷售13.2萬輛,同比增長62.9%。

值得一提的是,北京汽車還在加速佈局“人工智能+汽車“。10月16日,北京汽車同時發佈公告顯示,與百度擬在自動駕駛、車聯網產品、雲服務、百度安全AI(雲端汽車信息安全)等領域開展深入合作。

自動駕駛方面,雙方計劃在2021年前分階段實現L3級和面向未來L4級技術能力的車型量產。根據美國汽車工程師協會(SAE)的標準,自動駕駛分為0到5級。其中,0級為完全人工駕駛,5級為完全的無人駕駛,中間的級別為不同程度的自動駕駛和輔助駕駛。

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就目前來說,L1和L2級別的技術已相對成熟。

北京時間財經記者 張斌

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